El payaso
Benjamim y Valdemar forman una divertida pareja de payasos, con un espectáculo de éxito en el Circo Esperanza. Pero Benjamim siente que, en realidad, es un hombre sin identidad, sin número de la Seguridad Social y sin un lugar fijo de residencia.
Su vida es viajar por las carreteras de todo Brasil con el circo. Un día, Benjamim llega a la conclusión de que ha perdido su talento para hacer reír a la gente.