El productor Max Barber (Robert de Niro), está en deuda con el famoso prestamista Reggie Fontain (Morgan Freeman) tras sus últimos fracasos cinematográficos. Con toda su vida en juego, Max decide producir una nueva película con la finalidad de cargarse al protagonista y así cobrar el seguro.

Pero cuando Max elige a Duke Montana (Tommy Lee Jones) como su protagonista, no esperaba que este viejo borracho fuera un soplo de viento fresco delante de la cámara! Incapaz de matar a Duke en un truco básico, Max lo pone en situaciones cada vez más y más peligrosas.

Y mientras Duke sobrevive truco tras truco, Max termina haciendo la mejor película de su carrera.