Año 1969. Chen Zhen, un joven estudiante de Beijing, es enviado a Mongolia Interior para educar a una tribu de pastores nómadas.

Pero en realidad será Chen quien tiene mucho que aprender sobre la vida en esta tierra infinita y hostil, pero más aún sobre la criatura más temida y reverenciada de la estepa: el lobo. Seducido por la compleja relación casi mística y sagrada entre estas criaturas y los pastores, captura un lobezno para domesticarlo.

Pero la incipiente relación entre el hombre y el animal - así como la forma de vida tradicional de la tribu y el futuro de la tierra misma - se ve amenazada cuando un representante regional de la autoridad central decide eliminar como sea a todos los lobos de la región.